"Oh! Chi è che giunge?" (Fritz, Suzel, Beppe, David, Federico, Hanezò)
Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari, Armando Giannotti, Amalia Pini, Pier Luigi Latinucci, Saturno Meletti, Ferruccio Tagliavini
"Ma questa è una pazzia!" (Fritz, David, Hanezò, Federico, Caterina)
Armando Giannotti, Pier Luigi Latinucci, Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai, Saturno Meletti, Giulia Abba Bersone
"Ah! siete ancora qui?" (Suzel, David)
Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari, Pietro Mascagni, Saturno Meletti
"Son pochi fiori, povere viole" (Suzel, Fritz)
Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini, Pia Tassinari, Pietro Mascagni
"Faceasi vecchio Abramo" (Suzel, David, Fritz)
Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini, Pia Tassinari, Saturno Meletti, Pietro Mascagni
"Orsù, vieni tra noi" (Fritz, Suzel, Hanezò, Federico, David)
Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai, Saturno Meletti, Armando Giannotti, Pier Luigi Latinucci, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni
"Come va? - Meglio assai" (Fritz, David)
Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini, Saturno Meletti
"Fritz, noi partiamo... addio!" (Federico, Fritz, Hanezò, David, Suzel, Coro)
Armando Giannotti, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni, Pia Tassinari, Ferruccio Tagliavini, Coro di Torino della RAI, Pier Luigi Latinucci, Saturno Meletti
"Salute, amico Fritz!" (Beppe, Fritz, David, Hanezò, Federico)
Saturno Meletti, Pier Luigi Latinucci, Armando Giannotti, Orchestra Sinfonica della Rai, Amalia Pini, Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini
"Viva lo zingaro! Evviva! Bravo!" (David, Hanezò, Federico, Fritz, Caterina, Suzel, Beppe)
Pier Luigi Latinucci, Ferruccio Tagliavini, Pia Tassinari, Pietro Mascagni, Armando Giannotti, Amalia Pini, Saturno Meletti, Orchestra Sinfonica della Rai, Giulia Abba Bersone
"Il tuo sermone è splendido!" (Beppe, Federico, Fritz, David, Hanezò, Coro)
Pietro Mascagni, Armando Giannotti, Amalia Pini, Coro di Torino della RAI, Saturno Meletti, Pier Luigi Latinucci, Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai
"Tutto ho tentato" (Fritz, Coro)
"Ah! Le belle ciliegie!" (Suzel, Coro)
Coro di Torino della RAI, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni, Pia Tassinari
"Buon giorno, Fritz!" (Beppe, Fritz)
Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini, Amalia Pini
"Il padrone fra poco sarà desto" (Suzel)
Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari
"Suzel, buon dì" (Fritz, Suzel)
Pietro Mascagni, Pia Tassinari, Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai
"L'amico Fritz fantastica d'amore!" (David, Fritz, Suzel)
Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari, Saturno Meletti, Pietro Mascagni
"Tutto tace, eppur tutto al cor mi parla" (Fritz, Suzel)
Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari, Pietro Mascagni
"Non mi resta che il pianto ed il dolore" (Suzel)
Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari, Pietro Mascagni
"Suzel! - Signor!" (Fritz, Suzel)
Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari, Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini
"Amici, ho vinto, ho vinto!" (David, Fritz, Beppe, Caterina, Federico, Hanezò, Suzel, Coro)
Saturno Meletti, Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni, Coro di Torino della RAI, Amalia Pini, Giulia Abba Bersone, Pia Tassinari, Armando Giannotti, Pier Luigi Latinucci