Coro interno: Varia l'amor come la luna varia...
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, São Paulo Symphony Choir, Phillip Joll, John Neschling, Mario Carrara, Eliane Coelho, Rosana Lamosa
Preludio
John Neschling, São Paulo Symphony Choir, Phillip Joll, Eliane Coelho, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Rosana Lamosa, Mario Carrara
Migrante, morente, risale pallente (Jupyra)
John Neschling, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Eliane Coelho, São Paulo Symphony Choir, Rosana Lamosa, Mario Carrara, Phillip Joll
Io t'ho seguita! (Quirino)
Rosana Lamosa, Phillip Joll, Mario Carrara, São Paulo Symphony Choir, John Neschling, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Eliane Coelho
Sciagurato! (Carlito)
John Neschling, Eliane Coelho, São Paulo Symphony Choir, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Mario Carrara, Rosana Lamosa, Phillip Joll
Perche sei qui? (Carlito)
São Paulo Symphony Choir, Mario Carrara, Rosana Lamosa, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Phillip Joll, John Neschling, Eliane Coelho
L'uccel di paradiso (Carlito)
Phillip Joll, John Neschling, Eliane Coelho, Mario Carrara, Rosana Lamosa, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, São Paulo Symphony Choir
Vendetta! (Jupyra)
Eliane Coelho, Rosana Lamosa, Phillip Joll, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, John Neschling, Mario Carrara, São Paulo Symphony Choir
Allontanar lo vidi e a te ritorno io fo (Quirino)
Eliane Coelho, Phillip Joll, Mario Carrara, São Paulo Symphony Choir, Rosana Lamosa, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, John Neschling
Amor, sei desta? Affacciati (Carlito)
Eliane Coelho, São Paulo Symphony Choir, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Mario Carrara, Rosana Lamosa, Phillip Joll, John Neschling
Tua nemica son io! (Jupyra)
São Paulo Symphony Choir, John Neschling, Phillip Joll, Mario Carrara, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Rosana Lamosa, Eliane Coelho
Vendicata tu sei! (Quirino)
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, John Neschling, Phillip Joll, Rosana Lamosa, Eliane Coelho, São Paulo Symphony Choir, Mario Carrara