Prelude
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Peter Maag, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Michele Lauro, Peter Maag, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Anna Di Stasio
"All'udir del Sistro Il Suon"
Michele Lauro, Marcella Pobbe, Peter Maag, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Peter Maag, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Michele Lauro
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Peter Maag, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe
"Entr'acte"
Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra