Prelude
Peter Maag, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Michele Lauro, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"All'udir del Sistro Il Suon"
Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Ernest Blanc
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro
"Entr'acte"
Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Peter Maag, Irinia Arkhipova
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra