Prelude
Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Peter Maag, Maria Del Monaco
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Marcella Pobbe
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Irinia Arkhipova, Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra
"All'udir del Sistro Il Suon"
Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Irinia Arkhipova, Peter Maag, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro
"Entr'acte"
Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Peter Maag, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Marcella Pobbe, Ernest Blanc
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco
"Entr'acte"
Irinia Arkhipova, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Ernest Blanc
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra