Scene 1: Nein, das ist nicht auszuhalten! (Erster und Zweiter Nachbar, Magister Tinte, Chorus)
Birgit Fandrey, Maria Malle, Jurgen Sacher, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Zoran Todorovich
Scene 1: Duet: Theaterluft, Theaterluft… (Lisbeth, Magister Tinte)
Theodor Weimer, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 1: Du bist gekommen, du bist erschienen… (Dolores, Hoffmann)
Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Ralf Lukas, Peter Falk, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Theodor Weimer
Scene 2: Wo gibt es den kostlichsten, suffigsten Wein? (de la Motte-Fouque, Serapionsbruder)
Theodor Weimer, Ralf Lukas, Peter Falk, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Zoran Todorovich
Scene 2: In meiner Heimat in Andalusien… (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Fouque, Chorus)
WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski
Scene 3: Hort, ihr Lieben, was der Fremde… (Lisbeth, Freundinnen)
Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Gerd Grochowski
Scene 3: Wir grussen dich, Karnevals Konigin… (Dolores, Jacinto, Chorus)
Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 3: Aus tiefem Herzen tont mein Lied (Hoffmann, Dolores)
Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Peter Falk
Scene 4: Oh glauben Sie, mein lieber Freund… (Dolores)
Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 5: Ganz Berlin ist heut in Rage…(Couplet)
Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski
Scene 5: Wer kennt das Geheimnis (Hoffmann, Dolores)
Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 5: Deine Augen zeigen immer… (Magister Tinte, Lisbeth)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus
Scene 5: Liebe, ich ruf dich herbei! (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Chorus)
WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Peter Falk, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Zoran Todorovich
Scene 6: Ich traume mit offenen Augen (Jacinto)
Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Gerhard Peters
Scene 7: Was bist du ohne mich? (Dolores, Jacinto)
Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Peter Falk, Zoran Todorovich
Scene 8: Ein Marchen ist ein Traumen (Hoffmann)
Gerhard Peters, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas
Scene 8: Lind' ist die Nacht (Dolores, Jacinto, Magister Tinte, Hoffmann, Chorus)
Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Peter Falk, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Gerhard Peters