M. Nascimbene: Faust a Manhattan
I. Salone della villa di Johnny Faust
Orchestra Franco Ferrara · Antonio Boyer · Kacik Pilikian · Fernando Jacopucci · Dora Carral · Franco Ferrara · Lilia Reyes
II. Esterno giardino
Orchestra Franco Ferrara · Antonio Boyer · Lilia Reyes · Dora Carral · Kacik Pilikian · Fernando Jacopucci · Franco Ferrara
III. Molo del porto di New York
Orchestra Franco Ferrara · Giancarlo Sbragia · Antonio Boyer · Franco Ferrara
IV. Bar della stazione di Albany
Orchestra Franco Ferrara · Antonio Boyer · Elena Zilio · Franco Ferrara
V. Anfiteatro del Congresso dei Popoli
Orchestra Franco Ferrara · Giancarlo Sbragia · Alfredo Censi · Franco Ferrara · Antonio Fattorini · Attilio Burchiellaro · Angelo Pasquale Bonaccorso
VI. Nasce il nuovo stato di Portosereno
Attilio Burchiellaro · Antonio Fattorini · Orchestra Franco Ferrara · Giancarlo Sbragia · Alfredo Censi · Franco Ferrara · Angelo Pasquale Bonaccorso
VII. Duetto Faust e Annabella
Orchestra Franco Ferrara · Elena Zilio · Antonio Boyer · Franco Ferrara
IX. Molo del porto di New York
Franco Ferrara · Giancarlo Sbragia · Dora Carral · Lilia Reyes · Kacik Pilikian · Fernando Jacopucci · Orchestra Franco Ferrara · Antonio Boyer