No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 10, Du wunderliche Tove! (Waldemar)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Kartäuserkantorei Köln · Thomas E. Bauer · Chor des Bach-Vereins Köln · Domkantorei Köln · Markus Stenz · Männerstimmen des Kölner Domchores · Vokalensemble Kölner Dom · Gürzenich-Orchester Köln
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Vokalensemble Kölner Dom · Kartäuserkantorei Köln · Gürzenich-Orchester Köln · Chor des Bach-Vereins Köln · Domkantorei Köln · Männerstimmen des Kölner Domchores · Markus Stenz
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Kartäuserkantorei Köln · Chor des Bach-Vereins Köln · Gürzenich-Orchester Köln · Vokalensemble Kölner Dom · Markus Stenz · Männerstimmen des Kölner Domchores · Domkantorei Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Netherlands Female Youth Choir · Gürzenich-Orchester Köln · Kartäuserkantorei Köln · Vokalensemble Kölner Dom · Chor des Bach-Vereins Köln · Domkantorei Köln · Markus Stenz · Männerstimmen des Kölner Domchores · Johannes Martin Kränzle