"L'Onore! Ladril"
Luigi Alva· Rosanna Carteri· Renato Ercolani· Mario Carlin· Orchestra of Milan· Giuseppe Taddei· Chorus of Milan· Roberto Benaglio· Fedora Barbieri· Tullio Serafin· Anno Moffo· Franco Calabrese· Scipio Colombo
"Reverenza Buon Giorno, Buono Donna"
Chorus of Milan· Anno Moffo· Franco Calabrese· Rosanna Carteri· Roberto Benaglio· Fedora Barbieri· Luigi Alva· Giuseppe Taddei· Scipio Colombo· Tullio Serafin· Renato Ercolani· Orchestra of Milan· Mario Carlin
"E' Sogno? O Realta..."
Chorus of Milan· Roberto Benaglio· Renato Ercolani· Giuseppe Taddei· Mario Carlin· Scipio Colombo· Orchestra of Milan· Fedora Barbieri· Tullio Serafin· Rosanna Carteri· Anno Moffo· Franco Calabrese· Luigi Alva
"Quand'ero Paggio...Signora Alice!...Chludete Le Porte! Se T'agguanto...Se Ti Piglio!"
Roberto Benaglio· Giuseppe Taddei· Fedora Barbieri· Rosanna Carteri· Orchestra of Milan· Anno Moffo· Franco Calabrese· Chorus of Milan· Luigi Alva· Tullio Serafin· Mario Carlin· Scipio Colombo· Renato Ercolani
"Ehi! Taverniere!...Va Vecchio John Falstaff"
Anno Moffo· Franco Calabrese· Fedora Barbieri· Roberto Benaglio· Tullio Serafin· Renato Ercolani· Orchestra of Milan· Luigi Alva· Chorus of Milan· Rosanna Carteri· Giuseppe Taddei· Mario Carlin· Scipio Colombo
"Del Labbro Il Canto Estasiato Vola"
Anno Moffo· Franco Calabrese· Renato Ercolani· Chorus of Milan· Luigi Alva· Tullio Serafin· Giuseppe Taddei· Rosanna Carteri· Mario Carlin· Roberto Benaglio· Orchestra of Milan· Scipio Colombo· Fedora Barbieri
"Sui Til D'un Soffio Etesio...Alto La! Chi Va La! Spiritelli! Folietti! Nitrol...Catrame! Zolfo! Tutto Nel Mondoa Burla..."
Rosanna Carteri· Renato Ercolani· Fedora Barbieri· Tullio Serafin· Orchestra of Milan· Roberto Benaglio· Giuseppe Taddei· Anno Moffo· Franco Calabrese· Mario Carlin· Scipio Colombo· Luigi Alva· Chorus of Milan