Einführung - "Das wär kein rechter Schifferknecht" - "Jeden Tag Müh' und Plag'" (Ottokar, Czipra, Chor)
Franz Marszalek· Christo Bajew· Marianne Schroder· WDR Rundfunkchor Köln· WDR Sinfonieorchester Köln
"Als flotter Geist" - "Ja, das alles auf Ehr'" (Barinkay, Chor)
Dialog (Czipra, Saffi, Barinkay, Carnero)
Marianne Schroder· Sena Jurinac· Willy Schneider· Peter Anders
"So täuschte mich die Ahnung nicht" (Czipra, Saffi, Barinkay, Carnero)
Franz Marszalek· WDR Sinfonieorchester Köln· Willy Schneider· Marianne Schroder· Sena Jurinac· Peter Anders
"Weissagung" (Czipra, Carnero)
WDR Sinfonieorchester Köln· Franz Marszalek· Willy Schneider· Marianne Schroder
"He, Zsupan" - "Ja, das Schreiben und das Lesen" (Carnero, Zsupan, Chor)
Dialog 1 (Arsena, Mirabella, Zsupan, Carnero, Barinkay)
Willy Schneider· Georg Hann· Ilse Hollweg· Peter Anders· Ingeborg Lasser
"Meine Tochter soll kommen" - "Hochzeitskuchen, bitte zu versuchen" (Arsena, Mirabella, Zsupan, Carnero, Barinkay, Chor)
Franz Marszalek· Willy Schneider· Georg Hann· WDR Rundfunkchor Köln· Peter Anders· Ilse Hollweg· WDR Sinfonieorchester Köln· Ingeborg Lasser
Dialog 2 (Arsena, Mirabella, Zsupan, Carnero, Barinkay)
Georg Hann· Ilse Hollweg· Willy Schneider· Peter Anders· Ingeborg Lasser
"So elend und so treu" - "O habet acht" (Saffi)
Szene. "Es flüstert in den Zweigen" - "O habet acht" - "Wie wechselvoll beteilt mein Schicksal mich" (Ottokar, Arsena, Zsupan, Carnero, Barinkay)
Ilse Hollweg· WDR Sinfonieorchester Köln· Willy Schneider· Franz Marszalek· Christo Bajew· Georg Hann· Peter Anders
"Nun zu des bösen Nachbarn Haus" (Barinkay, Arsena, Zsupan, Carnero, Mirabella, Saffi, Chor)
Willy Schneider· Ilse Hollweg· WDR Sinfonieorchester Köln· WDR Rundfunkchor Köln· Peter Anders· Sena Jurinac· Ingeborg Lasser· Georg Hann· Franz Marszalek
"Woiwode der Zigeuner" (Barinkay, Arsena, Zsupan, Mirabella, Carnero, Saffi)
Ilse Hollweg· WDR Sinfonieorchester Köln· Sena Jurinac· Georg Hann· Willy Schneider· Peter Anders· Franz Marszalek· Ingeborg Lasser
"Mein Aug' bewacht" (Czipra, Saffi, Barinkay)
Franz Marszalek· Marianne Schroder· WDR Sinfonieorchester Köln· Peter Anders· Sena Jurinac
"Ein Greis ist mir im Traum erschienen" - "Doch mehr als Gold und Geld" (Pali, Chor)
"Auf, vorbei ist die Nacht" - "Kling und Klang" (Saffi, Barinkay, Chor)
"Wer uns getraut" (Saffi, Barinkay, Chor)
Dialog - "Werberlied" - "Genug! Nicht länger schweig ich mehr" - "Wohlan, Husar will ich sein" (Homonay, Czipra, Zsupan, Canero, Barinkay, Chor)
Karl Schmitt-Walter· Peter Anders· Franz Marszalek· Willy Schneider· Marianne Schroder· Georg Hann· WDR Rundfunkchor Köln· WDR Sinfonieorchester Köln
"So voll Fröhlichkeit" (Arsena, Mirabella)
Ilse Hollweg· WDR Sinfonieorchester Köln· Franz Marszalek· Ingeborg Lasser
Dialog - "Von des Tajos Strand" - Dialog (Zsupan, Chor)
"Hurrah, die Schlacht mitgemacht" (Chor)
Dialog - Finale (Barinkay, Homonay, Zsupan, Saffi, Chor)