Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Santiago Ramalle
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, Jose Picaso, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Santiago Ramalle, Dolores Perez, Enrique Estela, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Tino Moro
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
Tino Moro, Enrique Estela, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Jose Picaso, Dolores Perez, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Tino Moro, Enrique Estela
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Enrique Estela, Luisa de Córdoba, Tino Moro
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Luisa de Córdoba, Tino Moro, Santiago Ramalle, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Tino Moro, Luisa de Córdoba, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Dolores Perez, Santiago Ramalle
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Tino Moro, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Enrique Estela, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Intermedio
Jose Picaso, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Tino Moro
¿Vendras Mujer? (Final)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Tino Moro, Santiago Ramalle, Dolores Perez