Coro interno: Varia l'amor come la luna varia...
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Phillip Joll, John Neschling, Eliane Coelho, Mario Carrara, São Paulo Symphony Choir, Rosana Lamosa
Preludio
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Phillip Joll, São Paulo Symphony Choir, John Neschling, Eliane Coelho, Mario Carrara, Rosana Lamosa
Migrante, morente, risale pallente (Jupyra)
Rosana Lamosa, São Paulo Symphony Choir, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Phillip Joll, John Neschling, Eliane Coelho, Mario Carrara
Io t'ho seguita! (Quirino)
Rosana Lamosa, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, São Paulo Symphony Choir, John Neschling, Eliane Coelho, Mario Carrara, Phillip Joll
Sciagurato! (Carlito)
Eliane Coelho, Mario Carrara, John Neschling, Phillip Joll, Rosana Lamosa, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, São Paulo Symphony Choir
Perche sei qui? (Carlito)
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Eliane Coelho, Mario Carrara, Phillip Joll, John Neschling, São Paulo Symphony Choir, Rosana Lamosa
L'uccel di paradiso (Carlito)
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Eliane Coelho, Mario Carrara, São Paulo Symphony Choir, John Neschling, Phillip Joll, Rosana Lamosa
Vendetta! (Jupyra)
John Neschling, Eliane Coelho, Mario Carrara, São Paulo Symphony Choir, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Rosana Lamosa, Phillip Joll
Allontanar lo vidi e a te ritorno io fo (Quirino)
Phillip Joll, John Neschling, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Eliane Coelho, Mario Carrara, Rosana Lamosa, São Paulo Symphony Choir
Amor, sei desta? Affacciati (Carlito)
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, John Neschling, São Paulo Symphony Choir, Eliane Coelho, Mario Carrara, Phillip Joll, Rosana Lamosa
Tua nemica son io! (Jupyra)
Phillip Joll, Eliane Coelho, Mario Carrara, Rosana Lamosa, John Neschling, São Paulo Symphony Choir, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo
Vendicata tu sei! (Quirino)
Phillip Joll, John Neschling, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, São Paulo Symphony Choir, Rosana Lamosa, Eliane Coelho, Mario Carrara