I. Dies Bildnis Ist Bezaubernd Schön/Arie Des Tamino
Artur Rother, Walther Ludwig, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
Wolfgang Amadeus Mozart/Gaëtano Donizetti/François Adrien Boieldieu/Friedrich Von Flotow/Otto Nicolai/Georges Bizet/Bedrich Smetana:
J Greindl, Chor des Deutschen Opernhauses Berlin, K. S. Walter, Württembergisches Staatsorchester des Bayrischen Rundfunks, W. Ludwig, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
2. Tief War Ihres Auges Schimmer, Heimlich Die Träne Ihr Rann/Romanze Des Nemorino
III. Der Weiber Bunte Launen/Duett Nemorino - Belcore
IV. Komm, O Holde Dame/Cavatine Der George Brown
Artur Rother, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Walther Ludwig
V. Wie Freundlich Strahlt Der Tag/Jungfrau Maria/Finale Und Hymne
Walther Ludwig, Artur Rother, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
VI. Horch, Die Lerche Singt Im Hain/Romanze Des Fenton
Ferdinand Leitner, Walther Ludwig, Württembergisches Staatsorchester Stuttgart
Bizet: Die Perlensfischer
VII. Ich Höre Wie Im Traume/Romanze Des Nadir
VIII. Ach, So Fromm/Arie Des Lyonel
Ferdinand Leitner, Walther Ludwig, Württembergisches Staatsorchester Stuttgart
IX. Armer Narr/Es Muß Gelingen/Rezitativ Und Arie Des Hans
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Hanns Steinkopf, Walther Ludwig
X. Komm, Mein Söhnchen, Auf Ein Wort/Duett Kezal - Hans
Joseph Greindl, Walther Ludwig, Sinfonie-Orchester des Bayrischen Rundfunks, Fritz Lehmann