Part I: Orchestral Prelude
Michael Gielen, Gerhard Siegel, Robert Dean Smith, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, MDR Rundfunkchor, Andreas Schmidt, Melanie Diener, Chor des Bayerischen Rundfunks, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Nun Dampft Die Dammrung Jeden Ton (Waldemar)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, Melanie Diener, Chor des Bayerischen Rundfunks, Gerhard Siegel, Robert Dean Smith, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: O, Wenn Des Mondes Strahlen Leise Gleiten (Tove)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Chor des Bayerischen Rundfunks, Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, Gerhard Siegel, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Andreas Schmidt, Robert Dean Smith, Melanie Diener
Part I: Ross! Mein Ross! Was Schleichst Du So Trag! (Waldemar)
MDR Rundfunkchor, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Gerhard Siegel, Andreas Schmidt, Robert Dean Smith, Michael Gielen, Chor des Bayerischen Rundfunks, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Melanie Diener
Part I: Sterne Jubeln, Das Meer, Es Leuchtet (Tove)
Robert Dean Smith, Melanie Diener, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Michael Gielen, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Gerhard Siegel, MDR Rundfunkchor, Chor des Bayerischen Rundfunks
Part I: So Tanzen Die Engel Vor Gottes Thron Nicht (Waldemar)
Gerhard Siegel, MDR Rundfunkchor, Robert Dean Smith, Michael Gielen, Melanie Diener, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Andreas Schmidt, Chor des Bayerischen Rundfunks
Part I: Nun Sag' Ich Dir Zum Ersten Mal (Tove)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Chor des Bayerischen Rundfunks, Robert Dean Smith, Michael Gielen, Melanie Diener, Andreas Schmidt, Gerhard Siegel, MDR Rundfunkchor, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Es Ist Mitternachtszeit (Waldemar)
Andreas Schmidt, Robert Dean Smith, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Gerhard Siegel, Melanie Diener, Chor des Bayerischen Rundfunks, Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Du Sendest Mir Einen Liebesblick (Tove)
Robert Dean Smith, Michael Gielen, Gerhard Siegel, Andreas Schmidt, Melanie Diener, MDR Rundfunkchor, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Chor des Bayerischen Rundfunks, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Du Wunderliche Tove! (Waldemar)
Gerhard Siegel, Chor des Bayerischen Rundfunks, Michael Gielen, Robert Dean Smith, Melanie Diener, MDR Rundfunkchor, Andreas Schmidt, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Orchestral Interlude
MDR Rundfunkchor, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Michael Gielen, Melanie Diener, Chor des Bayerischen Rundfunks, Gerhard Siegel, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Robert Dean Smith
Part I: Tauben Von Gurre! Sorge Qualt Mich (Voice of the Wood Dove)
Michael Gielen, Andreas Schmidt, Gerhard Siegel, Melanie Diener, Robert Dean Smith, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Chor des Bayerischen Rundfunks, MDR Rundfunkchor, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part II: Orchestral Prelude - Herrgott, Weisst Du, Was Du Tatest (Waldemar)
Michael Gielen, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Chor des Bayerischen Rundfunks, Melanie Diener, Andreas Schmidt, Robert Dean Smith, Gerhard Siegel, MDR Rundfunkchor, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Orchestral Prelude - Erwacht, Konig Waldemars Mannen Wert! (Waldemar)
Andreas Schmidt, Chor des Bayerischen Rundfunks, Robert Dean Smith, Gerhard Siegel, MDR Rundfunkchor, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Melanie Diener, Michael Gielen, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Deckel Des Sarges Klappert (Peasant)
Andreas Schmidt, Robert Dean Smith, Ralf Lukas, Yvonne Naef, MDR Rundfunkchor, Chor des Bayerischen Rundfunks, Gerhard Siegel, Melanie Diener, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Michael Gielen
Part III: Gegrusst, O Konig (Waldermar's Men)
Melanie Diener, MDR Rundfunkchor, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Michael Gielen, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Chor des Bayerischen Rundfunks, Andreas Schmidt, Robert Dean Smith, Gerhard Siegel
Part III: Mit Toves Stimme Flustert Der Wald (Waldemar)
Gerhard Siegel, Robert Dean Smith, Chor des Bayerischen Rundfunks, MDR Rundfunkchor, Michael Gielen, Melanie Diener, Andreas Schmidt, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Ein Seltsamer Vogel Ist So'n Aal (Klaus-Narr)
Robert Dean Smith, MDR Rundfunkchor, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Melanie Diener, Andreas Schmidt, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Chor des Bayerischen Rundfunks, Gerhard Siegel, Michael Gielen
Part III: Du Strenger Richter Droben (Waldemar)
Robert Dean Smith, Andreas Schmidt, Michael Gielen, Melanie Diener, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Chor des Bayerischen Rundfunks, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Gerhard Siegel, MDR Rundfunkchor
Part III: Der Hahn Erhebt Den Kopf Zur Kraht (Waldemar's Men)
MDR Rundfunkchor, Robert Dean Smith, Andreas Schmidt, Michael Gielen, Melanie Diener, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Chor des Bayerischen Rundfunks, Gerhard Siegel, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Orchestral Prelude: The Summer Wind's Wild Hunt
Gerhard Siegel, Andreas Schmidt, MDR Rundfunkchor, Melanie Diener, Michael Gielen, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Chor des Bayerischen Rundfunks, Robert Dean Smith, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Melodrama: Herr Gansefuss, Frau Gansekraut (Speaker)
Robert Dean Smith, Melanie Diener, Michael Gielen, Chor des Bayerischen Rundfunks, Andreas Schmidt, Gerhard Siegel, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Ralf Lukas, Yvonne Naef, MDR Rundfunkchor
Part III: Seht Die Sonne (Chorus)
Gerhard Siegel, Michael Gielen, Robert Dean Smith, Andreas Schmidt, Ralf Lukas, Yvonne Naef, MDR Rundfunkchor, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Chor des Bayerischen Rundfunks, Melanie Diener