"Glou! Glou! Je suis le vin"
"Le conseiller Lindorf, morbleu!"
The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Maurice Abravanel, Lawrence Tibbett
"Deux heures devant moi!"
Wilfred Engelmann, The Metropolitan Opera Chorus, Arnlod Gabor, The Metropolitan Opera Orchestra, George Rasely, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Vive Dieu! Mes amis, la belle créature!"
Wilfred Engelmann, Arnlod Gabor, Lawrence Tibbett, René Maison, The Metropolitan Opera Chorus, The Metropolitan Opera Orchestra, Irra Petina, George Rasely, Maurice Abravanel
"Il était une fois à la cour d'Eisenach..."
The Metropolitan Opera Orchestra, George Rasely, René Maison, Maurice Abravanel, The Metropolitan Opera Chorus
"Peuh! Cette bière est détestable!"
Lawrence Tibbett, René Maison, Irra Petina, George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, Wilfred Engelmann, The Metropolitan Opera Chorus, Maurice Abravanel
"Là! Dors en paix"
The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, René Maison, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Pardieu! J'étais bien sur de te trouver ici!"
The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Irra Petina, Maurice Abravanel
"C'est moi, Coppélius!..."
Lawrence Tibbett, Irra Petina, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Maurice Abravanel
"Dis-tu vrais? Donne!"
The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Lawrence Tibbett, René Maison, Louis D'Aglo, Maurice Abravanel
"Non, aucun hote vraiment"
Vina Bovy, The Metropolitan Opera Chorus, Irra Petina, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, René Maison, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Les oiseaux dans la charmille"
"Ah! Mon ami! Quel accent!
The Metropolitan Opera Chorus, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Vina Bovy, Irra Petina, René Maison, Louis D'Angelo, Maurice Abravanel
"Ils se sont éloignés enfin!"
Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Irra Petina, Vina Bovy, Maurice Abravanel
"Voici les valseurs!"
Irra Petina, Angelo Bada, René Maison, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Chorus, The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Belle nuit, o nuit d'amour"
"Je vois qu'on est en fête"
Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Chorus, The Metropolitan Opera Orchestra, Irra Petina, Angelo Bada, Norman Cordon, Vina Bovy, René Maison, Maurice Abravanel
"Scintille, diamant, miroir où se prend..."
"Schlémil! - J'en étais sur!"
Lawrence Tibbett, René Maison, The Metropolitan Opera Chorus, The Metropolitan Opera Orchestra, Norman Cordon, Irra Petina, Angelo Bada, Vina Bovy, Maurice Abravanel
"Hélas, mon cœur s'égare encore"
The Metropolitan Opera Chorus, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Irra Petina, Norman Cordon, René Maison, Lawrence Tibbett, Vina Bovy, Maurice Abravanel
"Écoutez, messieurs, voici les gondoles"
The Metropolitan Opera Orchestra, Irra Petina, Vina Bovy, Angelo Bada, Lawrence Tibbett, Norman Cordon, René Maison, The Metropolitan Opera Chorus, Maurice Abravanel
"Malheureuse enfant, fille bien-aimée"
Louis D'Aglo, Vina Bovy, Angelo Bada, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Jour et nuit je me mets en quatre"
Angelo Bada, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Maurice Abravanel
"C'est une chanson d'amour"
René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, Maurice Abravanel
"Qu'as-tu donc?"
Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, Louis D'Aglo, Vina Bovy, René Maison, Angelo Bada, Maurice Abravanel
"Pour conjurer le danger"
René Maison, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, Louis D'Aglo, Maurice Abravanel
"Ne plus chanter! Hélas!
Vina Bovy, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Tu ne chanteras plus?"
"Ta mère? Oses-tu l'invoquer?"
Anna Kaskas, Vina Bovy, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Mon enfant! Ma fille!"
The Metropolitan Opera Orchestra, Irra Petina, Louis D'Aglo, Vina Bovy, René Maison, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
Epilogue, "Voilà quelle fut l'histoire de mes amours"
The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus, Arnold Gabor, Irra Petina, René Maison, Vina Bovy, George Rasely, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel