I. Introduction (Orchestra)
Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Gabriella Carturan, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Florindo Andreolli, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Joao Gibin, Renato Ercolani, Dino Formichini, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano
II. Hello! Hello! Alla "Polka" (Minatori)
Joao Gibin, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Giuseppe Costariol, Gabriella Carturan, Andrea Mongelli, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano
III. Hello, Nick! (Minatori/Nick/Rance)
Giuseppe Costariol, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Andrea Mongelli, Joao Gibin, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Gabriella Carturan
IV. Che faranno i vecchi miei (Wallace/Nick/Minatori)
Andrea Mongelli, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Giuseppe Costariol, Joao Gibin, Gabriella Carturan, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Florindo Andreolli, Dino Mantovani, Antonio Costantino, Leonardo Monreale, Renato Ercolani, Nicola Zaccaria, Dino Formichini, Giuseppe Morresi
V. Jim, perchè piangi? (Minatori/Rance/Ashby)
Birgit Nilsson, Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Gabriella Carturan, Giuseppe Costariol, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Angelo Mercuriali, Joao Gibin, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Florindo Andreolli, Dino Mantovani, Leonardo Monreale, Dino Formichini, Antonio Costantino, Giuseppe Morresi, Antonio Cassinelli
VI. Ragazzi, fate largo! (Rance/Ashby/Minatori/Nick)
Gabriella Carturan, Joao Gibin, Giuseppe Costariol, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Andrea Mongelli, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Mantovani, Antonio Costantino, Florindo Andreolli, Dino Formichini, Leonardo Monreale, Renato Ercolani, Giuseppe Morresi, Antonio Cassinelli
VII. Hello, Minnie! (Minatori/Minnie/Ashby/Nick/Rance)
Joao Gibin, Birgit Nilsson, Giuseppe Costariol, Angelo Mercuriale, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Andrea Mongelli
VIII. Dove eravamo? (Minnie/Minatori)
Giuseppe Costariol, Gabriella Carturan, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Joao Gibin, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano
IX. La posta! (Nick/Minatori/Un postiglione/Ashby/Minnie/Rance)
X. Ti voglio bene, Minnie (Rance/Minnie)
Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Florindo Andreolli, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Joao Gibin, Renato Ercolani, Dino Formichini, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano
XI. Minnie, dalla mia casa son partito (Rance/Minnie)
Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Florindo Andreolli, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Joao Gibin, Renato Ercolani
XII. Laggiù nel Soledad (Rance/Minnie)
Florindo Andreolli, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Joao Gibin, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Gabriella Carturan, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Renato Ercolani, Dino Formichini
XIII. Chi c'è, per farmi i ricci? (Johnson/Minnie/Rance)
Coro del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Florindo Andreolli, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Joao Gibin, Renato Ercolani, Gabriella Carturan, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Dino Formichini
XIV. Ragazzi! Uno straniero ricusa confessare (Rance/Minatori/Minnie/Johnson/Nick/Ashby/Castro)
Giuseppe Costariol, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Andrea Mongelli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan
XV. Mister Johnson, siete rimasto indietro (Minnie/Johnson)
Andrea Mongelli, Renato Ercolani, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Florindo Andreolli, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Gabriella Carturan, Joao Gibin, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini
Io non son che una povera fanciulla (Minnie)
Renato Ercolani, Andrea Mongelli, Florindo Andreolli, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Gabriella Carturan, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Joao Gibin, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano
XVII. Quello che tacete (Johnson/Minnie/Nick)
Joao Gibin, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Florindo Andreolli, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Dino Formichini, Renato Ercolani
XVIII. S'è visto qui attorno (Johnson/Minnie/Nick)
Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Joao Gibin, Dino Formichini, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Enzo Sordello, Lovro von Matačić
XIX. Oh, non temete, nessuno ardirà (Johnson/Minnie)
Florindo Andreolli, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Joao Gibin, Renato Ercolani, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Gabriella Carturan, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini
I. Il mio bimbo è grande e piccino (Wowkle/Billy)
Andrea Mongelli, Renato Ercolani, Florindo Andreolli, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Gabriella Carturan, Dino Formichini, Carlo Forti
II. Billy, è fissato? (Minnie/Billy/Wowkle/Johnson)
Coro del Teatro alla Scala di Milano, Florindo Andreolli, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Joao Gibin, Renato Ercolani, Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Dino Formichini, Carlo Forti
III. Hello!... Buona sera! (Johnson/Minnie/Wowkle)
Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Joao Gibin, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Renato Ercolani, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Florindo Andreolli, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano
IV. Oh, se sapeste (Minnie/Johnson)
Florindo Andreolli, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Andrea Mongelli, Renato Ercolani, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Dino Formichini, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Gabriella Carturan, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano
V. Ugh!... Neve! (Wowkle/Minnie/Johnson)
Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Joao Gibin, Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano
VI. Hello!... Chiamano (Nick/Minnie/Johnson/Sonora/Rance/Ashby)
Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Joao Gibin, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Andrea Mongelli, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Renato Ercolani, Antonio Cassinelli
VII. Vieni fuori, vieni fuori, vieni fuor! (Minnie/Johnson)
Gabriella Carturan, Andrea Mongelli, Dino Formichini, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Florindo Andreolli, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Joao Gibin, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano
VIII. Or son sei mesi che mio padre morì (Minnie/Johnson)
Andrea Mongelli, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Florindo Andreolli, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Renato Ercolani, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Dino Formichini, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Enzo Sordello, Lovro von Matačić
VIII. L'han ferito... Che importa? (Minnie/Johnson)
Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Andrea Mongelli, Renato Ercolani, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Florindo Andreolli, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Dino Formichini
IX. Che c'è di nuovo, Jack? (Minnie/Rance)
Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Renato Ercolani, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Florindo Andreolli, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Joao Gibin
XI. Oh, strano! Del sangue sulla mano (Minnie/Rance)
Andrea Mongelli, Renato Ercolani, Florindo Andreolli, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Gabriella Carturan, Dino Formichini
XII. Una partita a poker! (Minnie/Rance)
Andrea Mongelli, Joao Gibin, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Gabriella Carturan, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Florindo Andreolli, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Renato Ercolani, Dino Formichini, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano
I. Ve lo giuro, sceriffo (Nick/Rance)
Coro del Teatro alla Scala di Milano, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Florindo Andreolli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Joao Gibin, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Dino Formichini, Renato Ercolani
II. Ah!... Ah!... Urrah, ragazzi! (Minatori/Ashby/Rance/Nick)
Joao Gibin, Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Antonio Costantino, Florindo Andreolli, Leonardo Monreale, Renato Ercolani, Dino Mantovani, Giuseppe Morresi, Antonio Cassinelli, Dino Formichini
III. E così, Mister Johnson, come va! (Rance/Johnson/Minatori)
Gabriella Carturan, Andrea Mongelli, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Giuseppe Costariol, Joao Gibin, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Leonardo Monreale, Dino Mantovani, Antonio Costantino, Florindo Andreolli, Dino Formichini, Giuseppe Morresi
IV. Risparmiate lo scherno (Rance/Johnson/Minatori)
Coro del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Gabriella Carturan, Joao Gibin, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Mantovani, Florindo Andreolli, Leonardo Monreale, Antonio Costantino, Dino Formichini, Giuseppe Morresi
V. Ch'ella mi creda libero e lontano (Rance/Johnson/Minatori)
Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Joao Gibin, Dino Mantovani, Florindo Andreolli, Antonio Costantino, Dino Formichini, Leonardo Monreale, Renato Ercolani, Giuseppe Morresi, Antonio Cassinelli
VI. Ah!... Ah!... E Minnie! (Minnie/Minatori/Rance)
Andrea Mongelli, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Gabriella Carturan, Giuseppe Costariol, Joao Gibin, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano
VII. Non vi fu mai chi disse 'Basta!' (Minnie/Minatori)
Giuseppe Costariol, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Andrea Mongelli, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Joao Gibin, Gabriella Carturan, Antonio Costantino, Giuseppe Morresi, Leonardo Monreale, Florindo Andreolli, Dino Mantovani, Dino Formichini
VIII. E anche tu lo vorrai, Joe (Minnie/Minatori)
Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan
IX. Le tue parole sono di Dio (Sonora/Johnson/Minatori/Minnie)
Andrea Mongelli, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Gabriella Carturan, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Giuseppe Costariol, Joao Gibin