Introduction - "Alza ! Alza ! Alza !" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Chœur Du Capitole De Toulouse, Christian Papis, Marie-Ange Todorovitch, Isabelle Vernet, Nicolas Rivenq, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson
"Alza ! Quand la femme a vingt ans" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Nicolas Rivenq, Christian Papis, Chœur Du Capitole De Toulouse, Marie-Ange Todorovitch, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Teresa Berganza, Michel Plasson, Isabelle Vernet
"Dulcinée est certes jolie" (Rodriguez, Juan)
Nicolas Rivenq, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson
"Allégresse ! Allégresse !" (Don Quichotte, Sancho, Chœur)
"O Dulcinée ! Ah ! Vous allez ameuter" (Don Quichotte, Sancho)
Sérénade. "Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Juan, Dulcinée)
"Ah ! C'est vous qui lanciez" (Dulcinée, Don Quichotte, Juan)
"Vous êtes, mon seigneur" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan)
Michel Plasson, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Isabelle Vernet, Nicolas Rivenq, Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch
"Elle m'aime et va me revenir" (Don Quichotte, Dulcinée)
Chanson. "C'est vers ton amour" (Don Quichotte, Sancho)
"Comment peut-on penser du bien" (Sancho)
"Regarde ! Quoi ?" (Don Quichotte, Sancho)
"C'est ici le chemin que prennent les bandits" (Don Quichotte, Sancho)
"Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Sancho)
"Ah ! Voir un corps long comme un jour sans pain" (Les bandits, Don Quichotte)
"Je suis le chevalier errant" (Don Quichotte, Les bandits)
"Alors, traitresse, je n'ai plus rien à espérer" (Juan, Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée)
Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch, Christian Papis, Nicolas Rivenq
"Lorsque le temps d'amour a fui" (Dulcinée)
"Par fortune ! Par fortune !" (Rodriguez, Dulcinée, Juan, Pedro, Garcias, La foule)
Teresa Berganza, Isabelle Vernet, Nicolas Rivenq, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marie-Ange Todorovitch, Christian Papis, Chœur Du Capitole De Toulouse, Michel Plasson
"Alza ! Ne pensons qu'au plaisir d'aimer" (Dulcinée)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée, Les invités)
Marie-Ange Todorovitch, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson, Teresa Berganza, Isabelle Vernet
"Annonce le grand Don Quichotte" (Sancho, Don Quichotte, Les laquais)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Don Quichotte, Dulcinée, Sancho, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Les invités)
Nicolas Rivenq, Christian Papis, José Van Dam, Chœur Du Capitole De Toulouse, Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch, Alain Fondary, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Isabelle Vernet, Michel Plasson
"Oui, je souffre votre tristesse" (Dulcinée, Don Quichotte)
"Enfin, te revoilà !" (Rodriguez, Juan, Dulcinée, Sancho)
Teresa Berganza, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Michel Plasson, Alain Fondary, Orchestre National du Capitole de Toulouse
"Riez, allez, riez du pauvre idéologue" (Sancho)
Interlude
Mort de Don Quichotte. "Ô mon maître, ô mon grand !" (Sancho, Don Quichotte, Dulcinée)