Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
José Perera, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Pilar Lorengar, Teresa Berganza
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Ataúlfo Argenta, Arturo Diaz Martos, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, José Perera
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Ausensi, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Julián Perera, Ataúlfo Argenta, José Perera
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Gregorio Gil, José Perera, Julián Perera, Agustin S. Luque, Ataúlfo Argenta
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Ausensi, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Julián Perera, Teresa Berganza
