Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Pilar Lorengar, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza, José Perera
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Ana María Iriarte, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Manuel Ausensi, Julián Perera, Ataúlfo Argenta
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Agustin S. Luque, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Gregorio Gil, José Perera
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Ana María Iriarte, Manuel Ausensi, Teresa Berganza, Coro Cantores de Madrid
