Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Pilar Lorengar, Teresa Berganza
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Julián Perera, José Perera, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Julián Perera, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, Manuel Ausensi, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Agustin S. Luque, Gregorio Gil, José Perera, Ataúlfo Argenta
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
José Perera, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Teresa Berganza, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid, Manuel Ausensi
