No. 1 'O michele? Michele?'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 2 'Ma certo'
Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis
No. 3 'Eccola la passata!'
Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Margaret Mas
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Margaret Mas, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis
No. 6 'O mio uomo'
Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 7 'O eterni innamorati'
Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Renato Ercolani
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis
No. 10 'Segui il mio esempio'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis
No. 15 'Come? non sei andato?'
Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Vincenzo Bellezza, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis
No. 20 'Resta vicino a me'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis
No. 23 'T'ho colto!'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Margaret Mas
No. 24 'Michele! Michele!'
Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza