No. 1 'O michele? Michele?'
Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas
No. 2 'Ma certo'
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 3 'Eccola la passata!'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas
No. 10 'Segui il mio esempio'
Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 15 'Come? non sei andato?'
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Sylvia Bertona