No. 1 'O michele? Michele?'
Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas
No. 2 'Ma certo'
Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 3 'Eccola la passata!'
Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Margaret Mas
No. 6 'O mio uomo'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 10 'Segui il mio esempio'
Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Margaret Mas, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 15 'Come? non sei andato?'
Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi
No. 23 'T'ho colto!'
Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 24 'Michele! Michele!'
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas