No. 1 'O michele? Michele?'
Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
No. 2 'Ma certo'
Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
No. 3 'Eccola la passata!'
Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas
No. 6 'O mio uomo'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
No. 7 'O eterni innamorati'
Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
No. 10 'Segui il mio esempio'
Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza
No. 15 'Come? non sei andato?'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona