No. 1 'O michele? Michele?'
Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
No. 2 'Ma certo'
Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona
No. 3 'Eccola la passata!'
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Tito Gobbi, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
No. 6 'O mio uomo'
Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
No. 7 'O eterni innamorati'
Plinio Clabassi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
No. 10 'Segui il mio esempio'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Miriam Pirazzini
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Vincenzo Bellezza, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
No. 15 'Come? non sei andato?'
Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma