Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
ALBERTO AGUILA, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Jose Picaso, Enrique Estela, Santiago Ramalle
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Enrique Estela, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Jose Picaso, Tino Moro
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Enrique Estela, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Tino Moro, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
Enrique Estela, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Luisa de Córdoba
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Dolores Perez, Enrique Estela, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Tino Moro, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Enrique Estela
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Enrique Estela, ALBERTO AGUILA, Tino Moro
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Tino Moro, Enrique Estela, Luisa de Córdoba, Jose Picaso
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Santiago Ramalle, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Tino Moro, Enrique Estela, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Luisa de Córdoba, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Enrique Estela
Intermedio
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Santiago Ramalle, Tino Moro, Jose Picaso, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba
¿Vendras Mujer? (Final)
Enrique Estela, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Dolores Perez, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Tino Moro, Luisa de Córdoba