Tra là là, tra là là! Bravo! Gellner! (Coro, Stromminger)
Silvio Majonica, Arturo Basile, Coro di Roma della RAI, Orchestra di Roma della RAI
Non c'è che dir!... E' veramente bella! (Stromminger)
Silvio Majonica, Orchestra di Roma della RAI, Arturo Basile
Guai a chi lo tocca! (Cacciatori)
Orchestra di Roma della RAI, Coro di Roma della RAI, Arturo Basile
Sei tu che domandata hai la mia man? (Wally)
Arturo Basile, Orchestra di Roma della RAI, Renata Tebaldi, Dino Dondi, Pinuccia Perotti, RAI Chorus of Rome, Giacinto Prandelli, Jolanda Gardino
Entro la folla che intorno si aggira (Alcune fanciulle)
Arturo Basile, Coro di Roma della RAI, Dino Dondi, RAI Orchestra of Rome, Renata Tebaldi, RAI Chorus of Rome, Pinuccia Perotti, Giacinto Prandelli, Jolanda Gardino
Vedetelo venir il piccol Walter (Il Pedone)
Arturo Basile, Orchestra di Roma della RAI, Dimitri Lopatto
No!... Coll'amor tu non dèi scherzar (Afra)
Jolanda Gardino, Arturo Basile, Orchestra di Roma della RAI, Giacinto Prandelli, RAI Chorus of Rome, Dino Dondi, Renata Tebaldi, Pinuccia Perotti
Sei tu?!... Son io... (Wally, Gellner)
Renata Tebaldi, Orchestra di Roma della RAI, Arturo Basile, Jolanda Gardino, Pinuccia Perotti, RAI Chorus of Rome, Giacinto Prandelli, Dino Dondi
Già il canto fervido (Coro)
Coro di Roma della RAI, Arturo Basile, Orchestra di Roma della RAI, Pinuccia Perotti, Giacinto Prandelli, Jolanda Gardino, Dino Dondi, Renata Tebaldi, RAI Chorus of Rome
Preludio (Orchestra)
Arturo Basile, Orchestra di Roma della RAI, Pinuccia Perotti, Dino Dondi, Giacinto Prandelli, Renata Tebaldi, Jolanda Gardino, RAI Chorus of Rome
Fa cor, Wally! (Wally, Walter)
Arturo Basile, Pinuccia Perotti, Renata Tebaldi, Orchestra di Roma della RAI
Dio! Vive ancor! (Wally)
Renata Tebaldi, Orchestra di Roma della RAI, Arturo Basile, RAI Chorus of Rome, Dino Dondi, Giacinto Prandelli, Pinuccia Perotti, Jolanda Gardino
O santa e generosa creature (Afra, Abitanti di Sölden e dell'Hochstoff)
Arturo Basile, Coro di Roma della RAI, Orchestra di Roma della RAI, Jolanda Gardino
Luogo sicuro questo non è più! (Walter)
Orchestra di Roma della RAI, Arturo Basile, Pinuccia Perotti
Prendi, o fanciullo!... Serbala!... (Wally)
Arturo Basile, Renata Tebaldi, Orchestra di Roma della RAI
E il vento iva lontano... (Walter)
Orchestra di Roma della RAI, Arturo Basile, Pinuccia Perotti, Giacinto Prandelli, RAI Chorus of Rome, Dino Dondi, Jolanda Gardino, Renata Tebaldi