Preludio - Pescador, de tu playa te alejas - Mi aldea
José Perera, Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Jacinto Guerrero
Palomita, palomita
Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, José Perera, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero
No hay por qué gemir
Toñy Rosado, José Perera, Coros Cantores de Madrid, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero
El dinero que atesoro
José Perera, Toñy Rosado, Coros Cantores de Madrid, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Jacinto Guerrero, Orquesta de Cámara de Madrid
Escena
Toñy Rosado, José Perera, Coros Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, Jacinto Guerrero
Tocad tamborileros
Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, José Perera, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero
Amigos, siempre amigos
Toñy Rosado, José Perera, Coros Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza, Jacinto Guerrero
Guarde Dios al galán
José Perera, Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, Teresa Berganza, Carlos Munguia, Jacinto Guerrero, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid
No importa que al Amor Mío
Toñy Rosado, Coros Cantores de Madrid, José Perera, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero
Escena
Coros Cantores de Madrid, José Perera, Toñy Rosado, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero
Vivan los novios!
Toñy Rosado, José Perera, Coros Cantores de Madrid, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero
No merece ser feliz
Toñy Rosado, José Perera, Coros Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza, Coro Cantores de Madrid, Jacinto Guerrero
Escena final
José Perera, Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Jacinto Guerrero, Coro Cantores de Madrid