Introduction. "Cher Molyneux, parlez-moi donc de votre ami Monsieur Beaucaire" (Lucy, Molyneux)
Orchestre Lamoureux, Liliane Berton, Jules Gressier, René Lenoty
"Au jardin où les fleurs sont écloses" - Mélodie. "Ô rose, merveilleux butin" (Beaucaire, Lucy, Molyneux)
Jules Gressier, Michel Dens, Liliane Berton, René Lenoty, Orchestre Lamoureux
Duo. "Pour faire une prisonnière" (Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, René Lenoty, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux
Chœur. "Souhaitons la bienvenue" - Entrée de Lady Mary. "Vous me reprochez ma froideur" (Chœur, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, René Lenoty, Jules Gressier, Choeurs Raymond Saint-Paul, Martha Angelici, Orchestre Lamoureux
Entrée de Beaucaire. "Qui donc vient là-bas vers nous ?" (Chœur, Winterset, Molyneux, Lady Mary, Beaucaire, Lucy)
Orchestre Lamoureux, Choeurs Raymond Saint-Paul, Gilbert Moryn, Martha Angelici, Liliane Berton, Jules Gressier, Michel Dens, René Lenoty
Duo. "Vous me demandez une rose" (Lady Mary, Beaucaire)
Orchestre Lamoureux, Martha Angelici, Michel Dens, Jules Gressier
Dialogue. "Lucy, écoutez-moi" - Couplets. "À femme jolie" (Molyneux, Lucy, Chœur)
Liliane Berton, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, Choeurs Raymond Saint-Paul, René Lenoty
Chœur. "Le jour diminue" - Valse. "Ah, rossignol !" (Chœur, Winterset, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Martha Angelici, Orchestre Lamoureux, Choeurs Raymond Saint-Paul, Gilbert Moryn, Jules Gressier, René Lenoty, Liliane Berton
Duo. "Quoi, si doux, ce soir est sur vous sans pouvoir" (Beaucaire, Lady Mary, Molyneux, Lucy)
Martha Angelici, Liliane Berton, Orchestre Lamoureux, Michel Dens, Jules Gressier, René Lenoty
Duetto. "Je connais une belle" (Molyneux, Lucy)
René Lenoty, Liliane Berton, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux
Couplets. "Quand vous seriez ou fée ou reine" (Beaucaire, Chœur, Lucy, Molyneux)
René Lenoty, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, Michel Dens, Choeurs Raymond Saint-Paul, Liliane Berton
Finale. "Oh, mer écumante" (Beaucaire, Lady Mary, Chœur)
Jules Gressier, Martha Angelici, Choeurs Raymond Saint-Paul, Michel Dens, Orchestre Lamoureux