O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Sylvia Bertona
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Sylvia Bertona
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Plinio Clabassi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House
Nulla! Silenzio! (Michele)
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona