Prelude
Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Peter Maag, Ernest Blanc
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Marcella Pobbe
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Ernest Blanc, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Ernest Blanc
"All'udir del Sistro Il Suon"
Michele Lauro, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Ernest Blanc
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Peter Maag, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro
"Entr'acte"
Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Michele Lauro
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra
"Entr'acte"
Peter Maag, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Marcella Pobbe, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Peter Maag, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus