Scene 1: Nein, das ist nicht auszuhalten! (Erster und Zweiter Nachbar, Magister Tinte, Chorus)
Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Zoran Todorovich
Scene 1: Duet: Theaterluft, Theaterluft… (Lisbeth, Magister Tinte)
Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Gerhard Peters, Ralf Lukas
Scene 1: Du bist gekommen, du bist erschienen… (Dolores, Hoffmann)
Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Gerhard Peters
Scene 2: Wo gibt es den kostlichsten, suffigsten Wein? (de la Motte-Fouque, Serapionsbruder)
Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski, Ralf Lukas
Scene 2: In meiner Heimat in Andalusien… (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Fouque, Chorus)
WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk
Scene 3: Hort, ihr Lieben, was der Fremde… (Lisbeth, Freundinnen)
Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski
Scene 3: Wir grussen dich, Karnevals Konigin… (Dolores, Jacinto, Chorus)
Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski
Scene 3: Aus tiefem Herzen tont mein Lied (Hoffmann, Dolores)
Ralf Lukas, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld
Scene 4: Oh glauben Sie, mein lieber Freund… (Dolores)
Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski
Scene 5: Ganz Berlin ist heut in Rage…(Couplet)
Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas
Scene 5: Wer kennt das Geheimnis (Hoffmann, Dolores)
Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 5: Deine Augen zeigen immer… (Magister Tinte, Lisbeth)
Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk
Scene 5: Liebe, ich ruf dich herbei! (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Chorus)
Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Gerhard Peters
Scene 6: Ich traume mit offenen Augen (Jacinto)
Zoran Todorovich, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 7: Was bist du ohne mich? (Dolores, Jacinto)
Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 8: Ein Marchen ist ein Traumen (Hoffmann)
WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk
Scene 8: Lind' ist die Nacht (Dolores, Jacinto, Magister Tinte, Hoffmann, Chorus)
Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski