Lecuona: El cafetal
Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Dolores Perez, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Intermezzo
Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Natalia Lombay, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero