Flink faule Kerle! Beim Blut des Herrn (Haushofmeister)
Natalie Karl, Gürzenich-Orchester Köln, Anne Schwanewilms, Frankfurter Kantorei, Soile Isokoski, Machiko Obata, James Conlon, Martina Rüping, Iride Martinez, Juanita Lascarro
Das schönste Geschenk ... (Ghita, Zofen, Haushofmeister)
James Conlon, Martina Rüping, Natalie Karl, Soile Isokoski, Machiko Obata, Iride Martinez, Gürzenich-Orchester Köln, Juanita Lascarro, Anne Schwanewilms, Frankfurter Kantorei
Sehr nur die zierliche Puppe! (Ghita, Zofen, Mädchen, Gespielinnen)
Soile Isokoski, Machiko Obata, Gürzenich-Orchester Köln, Anne Schwanewilms, James Conlon, Martina Rüping, Frankfurter Kantorei, Natalie Karl, Iride Martinez, Juanita Lascarro
Ei seht, man putzt den Geburtstagstisch (Infantin, Zofen, Ghita, Haushofmeister, Gespielinnen)
James Conlon, Martina Rüping, Soile Isokoski, Machiko Obata, Iride Martinez, Gürzenich-Orchester Köln, Natalie Karl, Juanita Lascarro, Anne Schwanewilms, Frankfurter Kantorei
Die Tollen, sie haben uns alles zerstört (Ghita, Haushofmeister)
James Conlon, Soile Isokoski, Martina Rüping, Machiko Obata, Natalie Karl, Iride Martinez, Gürzenich-Orchester Köln, Anne Schwanewilms, Frankfurter Kantorei, Juanita Lascarro
Der Sultan sandte einen Zwerg (Haushofmeister)
Iride Martinez, Natalie Karl, Gürzenich-Orchester Köln, James Conlon, Martina Rüping, Anne Schwanewilms, Frankfurter Kantorei, Soile Isokoski, Machiko Obata, Juanita Lascarro
Die Stunde der Gratulation (Haushofmeister)
Natalie Karl, Machiko Obata, Soile Isokoski, Juanita Lascarro, Iride Martinez, Anne Schwanewilms, Frankfurter Kantorei, Gürzenich-Orchester Köln, James Conlon, Martina Rüping
Der Sultan weiht der Infantin (Haushofmeister)
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Was sagt Don Estoban? (Chor: Alle Damen)
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Wo ist die Prinzessin? (Zwerg, Haushofmeister, Infantin)
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Trinkt und schlagt die Harfen, Freunde! (Zwerg, Zofen, Gespielinnen, Ghita)
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Mädchen, nimm' die blutende Orange (Zwerg)
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Habt ihr's gehört? (Gespielinnen, Zofen, Infantin, Ghita, Haushofmeister, Zwerg)
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Warum denn flieht mein Freund? (Infantin, Zwerg)
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Lieder die schwere Menge träumt' ich (Zwerg, Infantin)
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Ich weiß nicht, was Liebe ist (Zwerg, Infantin)
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Infantin du mußt zum Tanz! (Ghita, Infantin, Zwerg)
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Es wird zu arg ... (Ghita, Zofen)
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Zwerg! Hofnarr, Ritter! (Ghita, Zwerg)
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Sag, sahst Du nie dich in einem Spiegel? (Ghita, Zwerg)
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Seltsam, die Launen des närrischen Kindes (Zwerg)
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Bist du es, feindliches Bild? (Zwerg)
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Weinst du? Liegst du am Boden? (Zwerg)
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Ritter! Ach, er weiß es! (Infantin, Zwerg)
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O weine doch nicht! (Infantin, Zwerg)
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Sag', daß es nicht wahr ist (Zwerg, Ghita, Infantin)
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