Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Pilar Lorengar, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Julián Perera
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Arturo Diaz Martos, Ana María Iriarte, Julián Perera, Ataúlfo Argenta, José Perera
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Ausensi, Ataúlfo Argenta, José Perera, Ana María Iriarte, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Agustin S. Luque, Gregorio Gil, José Perera, Julián Perera, Ataúlfo Argenta, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Julián Perera, Teresa Berganza, José Perera, Manuel Ausensi, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid
