Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Pilar Lorengar, Julián Perera, Ana María Iriarte, Teresa Berganza
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Ana María Iriarte, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Ana María Iriarte, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Ataúlfo Argenta, Manuel Ausensi
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Coro Cantores de Madrid, Gregorio Gil, José Perera, Ataúlfo Argenta, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Agustin S. Luque, Julián Perera
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Teresa Berganza, Ana María Iriarte, Manuel Ausensi, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera
