Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Luisa de Córdoba, Jose Picaso, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Jose Picaso
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Santiago Ramalle, Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Dolores Perez, Jose Picaso, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Dolores Perez, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, ALBERTO AGUILA, Tino Moro
Intermedio
ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso, Santiago Ramalle, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
¿Vendras Mujer? (Final)
Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro