Introducción
Arturo Diaz, Teresa Berganza, Orquesta de Conciertos de Madrid, Cantores de Madrid, Carlos Munguía, Pablo Sorozábal, Manuel Ortega, Toñy Rosado, Orquesta Sinfónica
Arza Gitana, Mata las Penas (Coro) - La Gitanilla Que Viene Hacia Aquí (Canción de la Gitanilla)
Teresa Berganza, Toñy Rosado, Manuel Ortega, Cantores de Madrid, Orquesta de Conciertos de Madrid, Carlos Munguía, Arturo Diaz, Pablo Sorozábal, Orquesta Sinfónica
¡Ah! Su Voz Oi... Corre Mulilla Torda
Pablo Sorozábal, Cantores de Madrid, Arturo Diaz, Carlos Munguía, Teresa Berganza, Toñy Rosado, Orquesta de Conciertos de Madrid, Manuel Ortega, Orquesta Sinfónica
Pasacalle
Cantores de Madrid, Orquesta de Conciertos de Madrid, Arturo Diaz, Manuel Ortega, Teresa Berganza, Toñy Rosado, Carlos Munguía, Pablo Sorozábal, Orquesta Sinfónica
Una Limosnita para el Pobre Ciego (Coro de Vendedoras y un Ciego) - Somos Las Devotas de La Fuensantica (Coro de Beatas)
Arturo Diaz, Pablo Sorozábal, Manuel Ortega, Carlos Munguía, Orquesta de Conciertos de Madrid, Cantores de Madrid, Toñy Rosado, Teresa Berganza, Orquesta Sinfónica
Porque Estas Triste Paloma Mia (Jota) - Huertanica de Mi Vida, Mira Si Yo te Querre - La Virgen de Los Peligros Esta Encimita del Puente
Arturo Diaz, Manuel Ortega, Pablo Sorozábal, Teresa Berganza, Carlos Munguía, Toñy Rosado, Orquesta de Conciertos de Madrid, Cantores de Madrid, Orquesta Sinfónica