Preludio - Canto a la espada toledana - Castellana toledana - Moza la toledana - Canción de las feas y los lindos
Luis Sagi Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Montorio, Teresita Silva, Navarro y Estevarena, Lily Berchman
Las Lagarteranas - Si tú fueras pastora - Las penas me hacen llorar - Baile de la Chacona - Mujer de los negros ojos
Orquesta de Cámara de Madrid, Montorio, Teresita Silva, Luis Sagi Vela, Lily Berchman, Navarro y Estevarena