Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan, Berlin Philharmonic, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Isabelle Karajan, Robert Manuel, Jean-Noel Sissia, David Clair, Maria Laborit, Claudine Coster
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Isabelle Karajan, Jane Berbié, Alexander Malta, Michel Marinpouille, David Clair, Christine Barbaux, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Robert Manuel, Berlin Philharmonic, Agnes Baltsa, Herbert von Karajan, Jean-Noel Sissia, Claudine Coster
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Chœurs de l'Opéra national de Paris, Alain Pilard, Michel Marinpouille, Herbert von Karajan, Alexander Malta, Anne-Marie Tostain, Berlin Philharmonic
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"