O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi
Nulla! Silenzio! (Michele)
Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona