Entr'acte: Belle nuit, o nuit d'amour, "Barcarolle" (Sung in German)
Elisabeth Werres, Cologne West German Radio Orchestra, Pinchas Steinberg, Elizabeth Steiner, Cologne West German Radio Chorus
Midnight Lounge - Chill Out Classics and Meditation
Helmuth Froschauer, Budapest Strings, Mitsuko Shirai, Cologne Radio Symphony Orchestra, Eclair Salon Orchestra, János Bálint, Petersen Quartet, Elizabeth Steiner, Jochen Kowalski, Heinz Geese, Mozarteum Orchestra Salzburg, Academy of St. Martin in the Fields, Jörg-Peter Weigle, New Berlin Chamber Orchestra, Christine Pendrill, Armin Fromm, Miranda Van Kralingen, David Shallon, Deborah Sipkai, Cologne West German Radio Chorus, Juliane Banse, Tabea Zimmermann, Wernigerode Youth Radio, Kurt Wöss, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Thomas Gabrisch, Philharmonia Orchestra, Andrea Vigh, Edelmiro Arnaltes, Emmerich Smola, Moscow Rybin Choir, RIAS Kammerchor, Wernigerode Radio Youth Choir, Wladimir Baka, Michael Erxleben, Dame Gwyneth Jones, Hans Vonk, MDR Sinfonieorchester, Evelyne Dubourg, Elisabeth Werres, Valerij Rybin, Ernö Sebestyén, Wannsee-Sanger, Béla Bánfalvi, Sándor Végh, Cologne West German Radio Orchestra, Geoffrey Simon, Geoffrey Parsons, Max Pommer, Neville Marriner, MDR Rundfunkchor, Wolfram Rieger, Pinchas Steinberg, Alfredo Kraus, Friedrich Krell, Michail Jurowski, SWR Symphonieorchester, Andreas Juffinger, Hartmut Höll, Axel Köhler, Hermann Prey
Ernst Kochan: Der Fischer vom Heiligensee
Immer wenn leise der Tag versinkt (arr. E. Kochan)
Thomas Gabrisch, Cologne West German Radio Orchestra
Mackeben: Heimat
Drei Sterne sah ich scheinen
Cologne West German Radio Orchestra, Emmerich Smola
Fritz Löhner-Beda
No. 3. Abendlied, "Bleib bei uns, es will Abend werden" (arr. for violin and organ)
Andreas Juffinger, Ernö Sebestyén
In stiller Nacht
Wernigerode Radio Youth Choir, Friedrich Krell, Wernigerode Youth Radio
Das macht die Berliner Luft, Act I: Schlosser, die im Monde liegen
Hermann Prey, Cologne West German Radio Orchestra, Heinz Geese, Wannsee-Sanger
Abendglocken
Abendglocken
Valerij Rybin, Wladimir Baka, Moscow Rybin Choir
Chopin
IIb. Elfenlied
Miranda Van Kralingen, Cologne Radio Chorus, Hans Vonk, Cologne Radio Symphony Orchestra
III. Clair de lune (arr. A. Caplet for orchestra)
No. 3. Nocturne (version for soprano and piano quintet)
H. Wolf: Gedichte von Eduard Morike
G. Haentzschel: Annelie
Traumerei am Meeresufer (arr. H. Geese)
Armin Fromm, Cologne West German Radio Orchestra, Heinz Geese
Finale: Adagio (molto tranquillo) (version for string orchestra)