Scene 1: Nein, das ist nicht auszuhalten! (Erster und Zweiter Nachbar, Magister Tinte, Chorus)
Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski
Scene 1: Duet: Theaterluft, Theaterluft… (Lisbeth, Magister Tinte)
Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld
Scene 1: Du bist gekommen, du bist erschienen… (Dolores, Hoffmann)
Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Maria Malle, Jurgen Sacher, Peter Falk, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 2: Wo gibt es den kostlichsten, suffigsten Wein? (de la Motte-Fouque, Serapionsbruder)
Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 2: In meiner Heimat in Andalusien… (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Fouque, Chorus)
WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Gerhard Peters
Scene 3: Hort, ihr Lieben, was der Fremde… (Lisbeth, Freundinnen)
Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld
Scene 3: Wir grussen dich, Karnevals Konigin… (Dolores, Jacinto, Chorus)
WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk
Scene 3: Aus tiefem Herzen tont mein Lied (Hoffmann, Dolores)
Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas
Scene 4: Oh glauben Sie, mein lieber Freund… (Dolores)
WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk
Scene 5: Ganz Berlin ist heut in Rage…(Couplet)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Theodor Weimer
Scene 5: Wer kennt das Geheimnis (Hoffmann, Dolores)
Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Zoran Todorovich, Peter Falk, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus
Scene 5: Deine Augen zeigen immer… (Magister Tinte, Lisbeth)
Gerd Grochowski, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer
Scene 5: Liebe, ich ruf dich herbei! (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Chorus)
Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld
Scene 6: Ich traume mit offenen Augen (Jacinto)
WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Zoran Todorovich
Scene 7: Was bist du ohne mich? (Dolores, Jacinto)
Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas
Scene 8: Ein Marchen ist ein Traumen (Hoffmann)
Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters
Scene 8: Lind' ist die Nacht (Dolores, Jacinto, Magister Tinte, Hoffmann, Chorus)
WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Gerhard Peters