Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Pilar Lorengar, Teresa Berganza, Julián Perera, José Perera, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta, Arturo Diaz Martos, José Perera, Coro Cantores de Madrid
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Ana María Iriarte, Julián Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Manuel Ausensi, Ataúlfo Argenta, José Perera
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Gregorio Gil, Ataúlfo Argenta, José Perera, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Agustin S. Luque
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Manuel Ausensi, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera
