Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Julián Perera, Pilar Lorengar, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Arturo Diaz Martos, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Julián Perera
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Ana María Iriarte, Julián Perera, Manuel Ausensi, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Agustin S. Luque, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Gregorio Gil, José Perera, Ataúlfo Argenta
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta, José Perera, Teresa Berganza, Coro Cantores de Madrid, Manuel Ausensi, Julián Perera
