Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Pilar Lorengar, Teresa Berganza, Coro Cantores de Madrid
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Julián Perera, José Perera, Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Manuel Ausensi, Ataúlfo Argenta
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Gregorio Gil, José Perera, Ataúlfo Argenta, Agustin S. Luque, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Julián Perera, Teresa Berganza, Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Ausensi, José Perera, Coro Cantores de Madrid
