Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Helmut Krebs, Hermann Enderlein, Wilhelm Stephan, Manfred Steffen, Horst Sellentin, Valerie Bak, Horst Beck, Gisela Litz, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, North German Radio Chorus, NDR Elbphilharmonie Orchester, Willy Hofmann, Ernst Max Lühr, Dinah Hinz, Sigmund Roth, Karl Alberti
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Helmut Krebs, Horst Günter, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
NDR Radiophilharmonie, Horst Sellentin, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Wilhelm Stephan
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Karl Hoppe, Willy Hofmann, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto, Horst Günter, Willy Hofmann, Wilhelm Stephan
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Wilhelm Stephan, Helmut Krebs
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Gisela Litz, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, Valerie Bak, Siegmund Roth
Dialog 9
Karl Hoppe, Rupert Glawitsch, Valerie Bak, Horst Beck, Dinah Hinz, Manfred Steffen, Wilhelm Stephan, NDR Elbphilharmonie Orchester, Willy Hofmann, Sigmund Roth, Ernst Max Lühr, Helmut Krebs, Karl Alberti, Gisela Litz, Horst Günter, Hermann Lenschau, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, Karl Otto, Hermann Enderlein
Dialog 10
Karl Otto, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Hoppe, Helmut Krebs, Valerie Bak, Siegmund Roth, Rupert Glawitsch
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Karl Hoppe, Horst Günter, Willy Hofmann, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Valerie Bak, Siegmund Roth
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Wilhelm Stephan, Schließer, Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs
Dialog 12
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto, Ernst Max Lühr, Wilhelm Stephan, Hermann Enderlein, Manfred Steffen, NDR Elbphilharmonie Orchester, Willy Hofmann, Dinah Hinz, Sigmund Roth, Helmut Krebs, Karl Alberti, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, North German Radio Chorus, Gisela Litz, Horst Sellentin, Valerie Bak, Horst Beck
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Karl Hoppe, Willy Hofmann, Wilhelm Stephan, Hermann Enderlein, Hermann Lenschau, North German Radio Chorus, Gisela Litz, Horst Günter, Horst Sellentin, Karl Otto, Dinah Hinz, Manfred Steffen, Ernst Max Lühr, Sigmund Roth, Rupert Glawitsch, Valerie Bak, Horst Beck, NDR Elbphilharmonie Orchester, Helmut Krebs, Karl Alberti
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, Karl Hoppe, Horst Günter, Rupert Glawitsch, Siegmund Roth