"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Comedien-Quartett, Franz Marszalek, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Ludwig Ellegiers, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Franz Marszalek
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Willy Hofmann, Liselotte Losch, Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Franz Marszalek, Philipp Gehly, Peter Anders, Anny Schlemm
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Comedien-Quartett, Hans Muller-Westernhangen, Gunther Luders, Alwin Joachim Meyer, Irmgard Först, Wilhelm Pilgram, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Max Eckard, Willy Schneider, Ludwig Ellegiers, Rolf Stiefel, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien Quartet
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Philipp Gehly, Franz Marszalek, Anny Schlemm
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Peter Anders, Comedien-Quartett, Liselotte Losch, Willy Hofmann
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Franz Marszalek
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Peter Anders, Anny Schlemm, Gunther Luders, Irmgard Först, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Ludwig Ellegiers, Rolf Stiefel, Comedien-Quartett, Alwin Joachim Meyer, Hans Muller-Westernhangen, Max Eckard, Willy Schneider, Wilhelm Pilgram, Comedien Quartet, WDR Rundfunkchor Köln
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Franz Marszalek, Willy Hofmann, Philipp Gehly, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Anny Schlemm
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Peter Anders, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Wilhelm Pilgram, Alwin Joachim Meyer, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Hans Muller-Westernhangen, Ludwig Ellegiers, Rolf Stiefel, Comedien-Quartett, Irmgard Först, Gunther Luders, Max Eckard, Willy Schneider, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien Quartet
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Peter Anders, Anny Schlemm
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)