Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Pilar Lorengar, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, José Perera, Ana María Iriarte, Julián Perera
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
José Perera, Ana María Iriarte, Julián Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Arturo Diaz Martos
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Ataúlfo Argenta, Manuel Ausensi, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Ana María Iriarte, Julián Perera
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Ataúlfo Argenta, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Agustin S. Luque, José Perera, Gregorio Gil, Julián Perera
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, Manuel Ausensi, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera
