Preludio
Tino Pardo, Ines Rivadeneyra, Salvador Castello, Pablo Vidal, Coro Lírico de Madrid, Dolores Ripollés, Federico Moreno-Torroba, Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Canción de Julián
Salvador Castello, Federico Moreno-Torroba, Tino Pardo, Pablo Vidal, Agrupación Sinfónica La Zarzuela, Ines Rivadeneyra, Dolores Ripollés, Coro Lírico de Madrid
Seguidillas
Pablo Vidal, Agrupación Sinfónica La Zarzuela, Ines Rivadeneyra, Federico Moreno-Torroba, Dolores Ripollés, Tino Pardo, Salvador Castello, Coro Lírico de Madrid
Coplas de Don Hilarión
Salvador Castello, Ines Rivadeneyra, Tino Pardo, Federico Moreno-Torroba, Dolores Ripollés, Coro Lírico de Madrid, Pablo Vidal, Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Soleares
Salvador Castello, Federico Moreno-Torroba, Pablo Vidal, Tino Pardo, Ines Rivadeneyra, Coro Lírico de Madrid, Dolores Ripollés, Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Mazurka
Federico Moreno-Torroba, Coro Lírico de Madrid, Pablo Vidal, Salvador Castello, Dolores Ripollés, Ines Rivadeneyra, Tino Pardo, Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Dúo y Escena
Dolores Ripollés, Tino Pardo, Ines Rivadeneyra, Pablo Vidal, Coro Lírico de Madrid, Federico Moreno-Torroba, Salvador Castello, Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Quinteto y Habanera
Salvador Castello, Tino Pardo, Federico Moreno-Torroba, Agrupación Sinfónica La Zarzuela, Coro Lírico de Madrid, Dolores Ripollés, Ines Rivadeneyra, Pablo Vidal
Concertante
Dolores Ripollés, Salvador Castello, Pablo Vidal, Federico Moreno-Torroba, Coro Lírico de Madrid, Agrupación Sinfónica La Zarzuela, Ines Rivadeneyra, Tino Pardo