"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien-Quartett, Franz Marszalek
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
WDR Sinfonieorchester Köln, Ludwig Ellegiers, Anny Schlemm, Peter Anders, Franz Marszalek
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Liselotte Losch
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Willy Hofmann, Liselotte Losch, Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Anny Schlemm, Liselotte Losch, Philipp Gehly, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Peter Anders
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Peter Anders, Philipp Gehly, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Irmgard Först, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Gunther Luders, Max Eckard, Willy Schneider, Hans Muller-Westernhangen, WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien Quartet, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Alwin Joachim Meyer, Rolf Stiefel
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Franz Marszalek
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Peter Anders, Comedien-Quartett, Willy Hofmann, Liselotte Losch
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch, Peter Anders, Franz Marszalek, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Liselotte Losch
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Liselotte Losch, Peter Anders, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Comedien Quartet, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Max Eckard, Willy Schneider, Rolf Stiefel, Gunther Luders, Ludwig Ellegiers, Irmgard Först, Alwin Joachim Meyer
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Peter Anders
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Philipp Gehly, Peter Anders, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Ludwig Ellegiers, Comedien Quartet, Max Eckard, Willy Schneider, Franz Marszalek, Hans Muller-Westernhangen, Gunther Luders, Alwin Joachim Meyer, Wilhelm Pilgram, WDR Rundfunkchor Köln, Irmgard Först, WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien-Quartett, Rolf Stiefel
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Willy Hofmann, Peter Anders
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)