Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan, Berlin Philharmonic, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
David Clair, Isabelle Karajan, Jean-Noel Sissia, Robert Manuel, Maria Laborit, Claudine Coster
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Agnes Baltsa, Isabelle Karajan, Berlin Philharmonic, Michel Marinpouille, David Clair, Jane Berbié, Robert Manuel, Christine Barbaux, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Herbert von Karajan, Claudine Coster, Jean-Noel Sissia, Alexander Malta
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Alain Pilard, Alexander Malta, Herbert von Karajan, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Anne-Marie Tostain, Berlin Philharmonic, Michel Marinpouille
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"