Prelude
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Peter Maag
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Michele Lauro
"All'udir del Sistro Il Suon"
Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Ernest Blanc
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Ernest Blanc
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus
"Entr'acte"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Ernest Blanc
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio