Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Intermezzo
Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero