Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Pilar Lorengar, Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Teresa Berganza
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Arturo Diaz Martos, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, José Perera
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Julián Perera, José Perera, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Manuel Ausensi, Ataúlfo Argenta
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Coro Cantores de Madrid, Agustin S. Luque, Julián Perera, Gregorio Gil, José Perera, Ataúlfo Argenta, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Julián Perera, Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Manuel Ausensi
