Prelude
Orchestre du Theatre National de l'opera-comique, Children's Chorus of the Cantoria, Chœur du Théâtre National de l'Opéra-Comique, Elie Moses Cohen
"Assez! Assez" (Le Ballie, Les Enfants)
Orchestre du Theatre National de l'opera-comique, Choeurs Du Theatre National De L'Opera-Comique, Armand Narςon, Elie Moses Cohen
"Scène: Bravo pour Les Enfants" (Johann, Schmidt, Les Enfants, Le Bailli)
Louis Guenot, Armand Narςon, Choeurs Du Theatre National De L'Opera-Comique, Orchestre du Theatre National de l'opera-comique, Henri Niel, Ninon Vallin, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Georges Thill, Marcel Roque, Elie Moses Cohen, Germaine Féraldy
"Alors ce bien ici... Je ne sais si je veille... O Nature" (Werther, Les Enfants, Charlotte, Le Bailli)
Georges Thill, Choeurs Du Theatre National De L'Opera-Comique, Ninon Vallin, Louis Guénot, Paris Opera Orchestra, Elie Moses Cohen, Armand Narcon, Marcel Roque, Germaine Féraldy, Henri Niel
"O spectacle idéal d'amour" (Werther, Le Bailli, Charlotte, Sophie, Albert)
Orchestre du Theatre National de l'opera-comique, Marcel Roque, Georges Thill, Ninon Vallin, Germaine Féraldy, Armand Narcon, Elie Moses Cohen, Louis Guénot, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Henri Niel
"Elle m'aime... Quel prière de reconnaissance" (Albert)
Orchestre du Theatre National de l'opera-comique, Marcel Roque, Elie Moses Cohen, Chœurs de l'Opéra national de Paris
"Clair de lune"
Orchestre du Theatre National de l'opera-comique, Elie Moses Cohen, Chœur du Théâtre National de l'Opéra-Comique, Children's Chorus of the Cantoria
"Il faut nous séparer" (Charlotte, Werther)
Ninon Vallin, Orchestre du Theatre National de l'opera-comique, Georges Thill, Chœur du Théâtre National de l'Opéra-Comique, Children's Chorus of the Cantoria, Elie Moses Cohen, Chœurs de l'Opéra national de Paris
"Mon âme a reconu votre âme" (Werther, Charlotte)
Georges Thill, Orchestre du Theatre National de l'opera-comique, Ninon Vallin, Elie Moses Cohen
"Vous avez dit vrai" (Charlotte, Werther)
Georges Thill, Ninon Vallin, Paris Opera Orchestra, Elie Moses Cohen
"Rêve, extase!" (Werther, Charlotte)
Ninon Vallin, Georges Thill, Orchestre du Theatre National de l'opera-comique, Elie Moses Cohen, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Armand Narcon
