Einleitung (Diener, Josse, Wimpel, Hannchen)
Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Fritz Göllnitz, Adolf Meyer-Bremen, Hilde Buchel, Lisa Otto
"Noch ein Gläschen Bordeaux? Onkel und Tante" (Josse, Wimpel, Hannchen)
Lisa Otto, Wilhelm Stephan, Adolf Meyer-Bremen, Hilde Buchel, NDR Radiophilharmonie
"O werter Verehrter ... Überleg dir's vorher" (Julia, Hannchen, Egon)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Anny Schlemm, Otto Albrecht, Lisa Otto
"Ich hab' mich verlaufen" - "Nicht wahr, hier ist's wie im Zauberreich" - "Ich trink auf dein lachendes Augenpaar" - "Ich bin nur ein armer Wandergesell'" (Julia, Hannchen, Fremder)
"Ach, ich halts nicht mehr aus" - "Weisst du, warum die Sonne heut' so hell am Himmel lacht?" (Julia, Hannchen)
Dialog (Fremder, Julia, Hannchen, Josse, Wimpel, Diener)
Adolf Meyer-Bremen, Hilde Buchel, Rupert Glawitsch, Anny Schlemm, Lisa Otto, Fritz Göllnitz
"Ganz unverhoffet kommt oft das Glück" - "Der Roderich, der Roderich, na so ein Pech" (Fremder, Julia, Hannchen, Josse, Wimpel, Diener)
Anny Schlemm, NDR Radiophilharmonie, Lisa Otto, Adolf Meyer-Bremen, Fritz Göllnitz, Wilhelm Stephan, Hilde Buchel, Rupert Glawitsch
"Weisst du noch?" - "Kindchen, du musst nicht so schrecklich viel denken" (Julia, Fremder)
"Ich hab' an Sie stets gedacht" - "Mann o Mann" (Egon, Hannchen)
Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Otto Albrecht, Lisa Otto
"Sieben Jahre, lebt' ich in Batavia" (Fremder, Julia, Hannchen, Wimpel, Josse, Egon, Diener)
Hilde Buchel, Rupert Glawitsch, Otto Albrecht, Fritz Göllnitz, Adolf Meyer-Bremen, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Lisa Otto, Anny Schlemm
Dialog (Fremder, Julia, Hannchen, Wimpel, Josse, Egon, Diener)
Lisa Otto, Otto Albrecht, Anny Schlemm, Adolf Meyer-Bremen, Hilde Buchel, Rupert Glawitsch, Fritz Göllnitz
"Mägdelein, zart und fein" (Ensemble)
Otto Albrecht, Anny Schlemm, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Lisa Otto, Hilde Buchel, Joseph Offenbach, Rupert Glawitsch, Fritz Göllnitz, Adolf Meyer-Bremen