No. 1 'O michele? Michele?'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
No. 2 'Ma certo'
Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 3 'Eccola la passata!'
Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 10 'Segui il mio esempio'
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi
No. 15 'Come? non sei andato?'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli
No. 20 'Resta vicino a me'
Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 23 'T'ho colto!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 24 'Michele! Michele!'
Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi