Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Santiago Ramalle, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Jose Picaso
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Jose Picaso, Luisa de Córdoba
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Enrique Estela, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Tino Moro, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
Santiago Ramalle, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba, Jose Picaso
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Luisa de Córdoba
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso, Luisa de Córdoba
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba, Jose Picaso, Santiago Ramalle
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Jose Picaso, Enrique Estela, ALBERTO AGUILA, Tino Moro, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle
Intermedio
Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez
¿Vendras Mujer? (Final)
Jose Picaso, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba