Tra là là, tra là là! Bravo! Gellner! (Coro, Stromminger)
Coro di Roma della RAI, Silvio Majonica, Arturo Basile, Orchestra di Roma della RAI
Non c'è che dir!... E' veramente bella! (Stromminger)
Orchestra di Roma della RAI, Silvio Majonica, Arturo Basile
Guai a chi lo tocca! (Cacciatori)
Coro di Roma della RAI, Orchestra di Roma della RAI, Arturo Basile
Sei tu che domandata hai la mia man? (Wally)
Renata Tebaldi, Orchestra di Roma della RAI, Arturo Basile, Giacinto Prandelli, RAI Chorus of Rome, Dino Dondi, Jolanda Gardino, Pinuccia Perotti
Entro la folla che intorno si aggira (Alcune fanciulle)
Arturo Basile, Coro di Roma della RAI, Renata Tebaldi, Giacinto Prandelli, Dino Dondi, RAI Orchestra of Rome, Jolanda Gardino, RAI Chorus of Rome, Pinuccia Perotti
Vedetelo venir il piccol Walter (Il Pedone)
Dimitri Lopatto, Arturo Basile, Orchestra di Roma della RAI
No!... Coll'amor tu non dèi scherzar (Afra)
Orchestra di Roma della RAI, Jolanda Gardino, Arturo Basile, Renata Tebaldi, Dino Dondi, Pinuccia Perotti, Giacinto Prandelli, RAI Chorus of Rome
Sei tu?!... Son io... (Wally, Gellner)
Arturo Basile, Renata Tebaldi, Orchestra di Roma della RAI, Giacinto Prandelli, Pinuccia Perotti, Jolanda Gardino, RAI Chorus of Rome, Dino Dondi
Già il canto fervido (Coro)
Coro di Roma della RAI, Arturo Basile, Orchestra di Roma della RAI, Jolanda Gardino, Pinuccia Perotti, Giacinto Prandelli, Renata Tebaldi, RAI Chorus of Rome, Dino Dondi
Preludio (Orchestra)
Arturo Basile, Orchestra di Roma della RAI, RAI Chorus of Rome, Dino Dondi, Giacinto Prandelli, Pinuccia Perotti, Renata Tebaldi, Jolanda Gardino
Fa cor, Wally! (Wally, Walter)
Renata Tebaldi, Pinuccia Perotti, Arturo Basile, Orchestra di Roma della RAI
Dio! Vive ancor! (Wally)
Renata Tebaldi, Orchestra di Roma della RAI, Arturo Basile, Pinuccia Perotti, Jolanda Gardino, Dino Dondi, Giacinto Prandelli, RAI Chorus of Rome
O santa e generosa creature (Afra, Abitanti di Sölden e dell'Hochstoff)
Jolanda Gardino, Orchestra di Roma della RAI, Arturo Basile, Coro di Roma della RAI
Luogo sicuro questo non è più! (Walter)
Arturo Basile, Orchestra di Roma della RAI, Pinuccia Perotti
Prendi, o fanciullo!... Serbala!... (Wally)
Renata Tebaldi, Arturo Basile, Orchestra di Roma della RAI
E il vento iva lontano... (Walter)
Orchestra di Roma della RAI, Arturo Basile, Pinuccia Perotti, RAI Chorus of Rome, Renata Tebaldi, Dino Dondi, Giacinto Prandelli, Jolanda Gardino