Vladimir Terletsky
Cortigiani, vil razza dannata (Ария Риголетто)
Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Станислао Гастальдони
Песня любви, Запретная мелодия
Борис Карамышев, Инструментальный ансамбль Всесоюзного радио Маяк, Muslim Magomayev
W. A. Mozart: Свадьба Фигаро, K. 492
Ария Фигаро
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко, State Symphony Cinema Orchestra
Эрнесто Тальяферри
Rossini: Севильский цирюльник
Каватина Фигаро
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков, Muslim Magomayev
Эрнесто де Кертис
Fin ch'han dal vino calda la testa (Ариозо Дон Жуана)
Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Эрнесто Тальяферри: Полумесяц
Bizet: Кармен, WD 31
Куплеты Эскамильо
Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, State Symphony Cinema Orchestra, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
В. Терлецкий
Паяцы
Si puo? (Пролог)
Ниязи Тагизаде-Гаджибеков, Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио
Я верен тебе
Я верен тебе
Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР, Muslim Magomayev, окальный квартет Улыбка, Vokalny Kvartet Akkord
Vanne, a tua meta giа vedo (Монолог Яго)
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Buzzi
С. Маркетти
Если плачешь, если смеёшься
Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР, Vladimir Terletsky, Muslim Magomayev
Нино Оливиеро
Ослик (Чучарелло)
Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко, Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР
Итальянское танго №2